Денис – молодой парень с лихим характером. Он зарабатывает на жизнь тем, что перегоняет автомобили своих клиентов к месту назначения. Во время очередного такого рейса он вынужден сделать остановку, чтобы устранить небольшую поломку в машине. В этот момент он находился в глухой отдаленной деревне, где нет практически ни одной живой души. И вскоре выясняется, что эта остановка может стать для него роковой. Чтобы выбраться отсюда живым, необходимо заплатить определенную цену, которую определяет местный колдун. И Денису особенно не повезло, потому что как назло в него влюбилась девушка, которая является дочерью того самого колдуна.

В провинциальном городке, куда Дени переехал вместе с матерью и братишкой Лукасом, все кажется скучным и неинтересным. До той поры, пока братья, обследуя новый дом, не находят в подвале странную дверь. Она закрыта на несколько замков, а когда подростки вместе с подружкой Джулией все – таки открывают ее, то за ней обнаруживается туннель, ведущий в неведомый мир. Там живет страх, леденящий, преследующий во сне и наяву, у каждого свой. Он может явиться злобным клоуном, мертвой девочкой или отчимом, превратившимся в монстра. Со страхом нужно бороться... Или погибнуть.

Войны, голод и чума разорили германские земли. По дорогам страны в поисках еды и крова ходят нищие бродяги, и среди них четырнадцатилетний сирота Крабат. Однажды зимней ночью мальчик во сне слышит странный голос, зовущий его на неизвестную мельницу, и видит черных воронов, летящих за ним. На следующий день он становится двенадцатым учеником зловещего мельника и получает за это еду и одежду. Мастер готов передать Крабату могущественные знания, нужно лишь поклясться остаться на мельнице навсегда. Правда, есть еще одно условие, но о нем учитель умалчивает…