Май 1941 года, бал в Москве, который даёт посол Германии в СССР Вернер фон Шуленбург. Появляется очаровательная женщина в потрясающем платье со шлейфом. «Мадам Ярцева, Всесоюзное общество культурных связей с заграницей», - представляют её послу. Фон Шуленбург теряет голову, приглашает ее на тур вальса. А через несколько часов таинственная мадам Ярцева доложит на Лубянке: германское посольство готовится к эвакуации, со стен снимают картины, пакуются чемоданы. Очевидно, что немцы в ближайшее время начнут войну...

60-е годы — годы холодной войны. Западные разведслужбы делают попытки проникновения шпионов на Советскую территорию. Фильм рассказывает о службе пограничников в Прибалтике.

В основу сюжета фильма положены реальные события. Капитан Спецназа Юрий Кирсанов прошедший огонь афгана, верил, что самое страшной в его жизни уже позади. Но судьба приготовила ему, сыну и жене Валерии новое смертельно опасное испытание.

В старинном замке, резиденции криминального авторитета, превращенном в камеру пыток для «выбивания» денег у несговорчивых бизнесменов, ждут представителя из Москвы. Цель его визита — подготовить почву для территориального передела зон влияния бандитских группировок.

Нелицеприятный тайный агент полиции Густав Тукк встречает таинственную цыганку. Но вскоре выясняется, что это ловушка, подстроенная российской разведкой. Чтобы получше узнать о намерениях противника, Густаву приказано продолжить отношения с цыганкой. Но это задание оказывается ему не по силам, потому что неожиданно для себя он понимает, что влюбился во врага. Романтические чувства к цыганке также испытывает поэт Мику Тяхн, который достаточно навязчив. Начинают разворачиваться события, которые не сулят ни одного хорошего решения.

На одном из больших минских заводов в машбюро работают две сотрудницы, Катя - Екатерина Дмитриевна, постарше, и Нюся, помоложе. Они и живут вместе в Катиной комнате, в двухкомнатной квартире. Катя воевала, была замужем. Муж ее давно умер. Нюся живет воспоминаниями о Пете, с которым дружила, когда он проходил службу в армии в ее родном городе. Катя - отзывчивый, честный, добрый, хотя внешне несколько резковатый человек. К ней все обращаются за помощью. Она помогла и Нюсе, которая оказалась в тяжелом положении после смерти отца. Поэтому Нюся долго не решается сказать Кате, что ее разыскал Петя и зовет жить к себе, в другой город...

Молодой энергичный инженер Георгий Грудинин, исполняя обязанности начальника цеха, стремится любыми способами, в том числе и недозволенными, вывести цех в передовые. Он убежден, что в конечном счете применяемые им методы оправдают себя. Но руководство завода и товарищи по работе осуждают действия Грудинина...

Телефильм состоит из трех новелл, повествующих о забавных случаях из жизни соседей одной белорусской деревушки. В новелле «Попугай, яблоко и...» деревенского мальчишку Сашку несправедливо обвиняют в краже попугая и велосипедного колеса. «Лесник и...» рассказывает о невезучем леснике Никите Тыркиче. Убегая от кабана, Никита находит спасение на старом вязе, но случайно проваливается в его глубокое дупло... Герой новеллы «Карпы и...» дед Голдебик решает помочь председателю вывести родной колхоз в миллионеры. Его план прост: купить в городе рыбок и заселить ими деревенский пруд...