Давным-давно эта земля была домом для гигантских зверей. Позже звери окаменели, и из них стала вытекать мана, наделяя людей силой. Так возникали цивилизации, а люди стали поклоняться каменным созданиям, которых позднее стали называть Первобытными зверями. Спустя годы разгорелась война между высокотехнологичной империей и союзом стран, которые поклоняются Первобытным зверям.

Нэнэ Нанакороби — девочка с полностью кибернетическим телом. Она отправляется в огромный мегаполис на острове, чтобы повидать свою тётю. На корабле она встречает странных попутчиков — богатую изобретательницу Узал и её помощницу Кларион, которая, вопреки своей милой внешности, довольно хмурая и не любит, когда её трогают. Кларион оказывается такой же кибернетически модифицированной девочкой, как и Нэнэ, которая в восторге от этого и решает познакомиться с ней поближе. Когда героини прибывают на остров, город внезапно оказывается под огнём террористической атаки. Чтобы выбраться сухой их воды, Узал решает использовать Нэнэ в своих интересах.

В этом мире живет группа людей, которые называют себя «махо» или «волшебные девушки». Они скрывают свои силы, чтобы ассимилироваться в окружающей среде. Они живут вместе в гармонии с людьми на долгие годы, и их предшественники продолжают это делать. С самого рождения Сасами была возведена на престол с магическими способностями. Однако, в возрасте трех лет, ей сказали, что её родители никогда не использовали ее врожденные силы и с тех пор не скрывали от всех. В день нового школьного семестра приходит новый учитель передачи по имени Ваджуу, и с тех пор жизнь Сасами начинает сильно меняться.

Юный Джил готовится стать героем. Как это должно происходить? Ну, разумеется, сперва ему явится богиня и объявит его избранным, потом король Гильгамеш вручит ему меч, потом вокруг него сплотятся друзья, а принцесса пообещает ждать, и, наконец, будущий герой отправится в башню Друаги. Там он совершит массу подвигов, оплачет геройски павших, пощадит побежденных, не оробеет лютой смерти, наговорит (и выслушает) кучу банальностей и, разумеется, со всего размаха победит Черного Бога. Как, «просыпаться»?.. Это был сон?! А что тогда реальность: вот эти мрачные коридоры, первый же бой, который проигран, команда, которая хочет от него избавиться?.. Значит, путь героя еще не пройдет, Друага не пала, Кристальный Посох не найден, и Урук не освобожден. Всё еще только начинается...