На пляже Таиланда очнулся довольно странный с виду мужчина. Он поймал себя на мысли, что не только не помнит, как оказался в этом месте, но и кем он является, как его зовут и причину, по которой покинул дом, также не знал. Он отменно разговаривал на русском языке, и понять его могли далеко не все окружающие, кроме того, у него оказался довольно сложный характер. Но сам мужчина был не промах, и даже пребывая в малознакомом месте, он находит возможность поправить свое материальное положение, оставляющее желать лучшего. Вот только дельцем он занялся довольно авантюрным, но опасности его ничуть не пугали.

Фрэнк – успешный человек, он работает страховым агентом и вот-вот получит повышение по службе. Он планирует вскоре отпраздновать это радостное событие вместе с Джеффом, который является его другом и коллегой. Но веселая вечеринка заканчивается неожиданным образом, когда Фрэнк принимает галлюциноген, особым образом воздействующий на его сознание. Восприятие Фрэнка меняется, и он словно попадает в параллельную реальность с перестрелками, ночными клубами и совещаниями на службе. Уже непонятно, где грань между вымыслом и реальной жизнью. Окончательно потеряв почву под ногами, Фрэнк пытается найти свой кошелек, девушку и свое собственное сознание.