Юрист Пён Хо-сон занимается, как кажется, безнадежным делом об убийстве, в котором доказательства притянуты за уши и нет тела. Чтобы раскрыть дело, он объединяет усилия с прокурором Чин Сон-мин.

Чан Мун-Кат — один из лучших адвокатов, но при этом полнейший жлоб и сноб, гоняющий и шпыняющий своего слугу и третирующий свою жену, которая несмотря ни на что, все равно его любит. Первым не выдерживает слуга, устраивающий Чану скандал и с проклятьями в адрес своего хозяина отправляющийся пытать счастья в Гонконге, оккупированном британцами. Однако его сразу же подставляют и обвиняют в убийстве, которого он не совершал, и помочь теперь ему может только его бывший хозяин.

В начале XX века Кавказские Минеральные Воды – не только курорт, но и центр азартных игр. В Кисловодске происходит серия загадочных убийств карточных шулеров. Таинственным образом каждое убийство предсказывается пациентом местной психиатрической лечебницы. Присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев берётся распутать это дело.

Странное судебное разбирательство по делу об убийстве самое малое, что случилось с загнанным в угол прошлым успехом, застоем, злоупотреблением алкоголем, проблемами во взаимоотношениях и комплексом отца писателем Стивеном Эллиотом. Не далее как в 2007 году на судебном разбирательстве по делу программиста Ханса Райзера, обвиняемого в убийстве своей жены, товарищ ответчика Шон Стёрджон косвенно, избегая уточнений, сознался в нескольких убийствах (но все же исключая убийство жены Райзера). Эллиот, «взятый» на основании отснятого фильма и несущественной связи со Стёрджоном (они состояли в БДСМ-сообществе), создаёт эксцентричную запись судебной процедуры.

Комиссар Андрес Рейес возглавляет операцию по нейтрализации своего бывшего коллеги, захватившего заложницу и выдвинувшего невыполнимые требования. Поняв, что положение безвыходно, преступник кончает с собой, заложница бесследно исчезает. Принявшись за расследование обстоятельств произошедшего, Рейес устанавливает, что похищенной девушкой была проститутка-травести по прозвищу Адела. Встреча с ней превращает честного служаку Рейеса в совершенно другого человека. Во-первых, он без памяти влюбляется в транссексуала; а во-вторых, с помощью Аделы обнаруживает, что следы преступников, виновных в гибели его товарища, ведут на самый верх полицейской иерархии...