Бродяга хозяйничает на железнодорожной станции и становится замешан в угоне автомобиля.

Ветеран-клошар Архимед уже казалось бы нашел теплое местечко накануне обещающей быть суровой зимы. Однако его изгоняют из строящегося здания, и теперь срочно требуется «запасной аэродром». Таковым могла бы стать… тюремная камера. Но оказывается, что получить «путевку» в нее не так уж и просто. Архимед подходит к этой задаче ответственно и изобретательно, но… безрезультатно. Ни воровство в кафе, ни вмешательство в ход военного парада, ни залихватский скандал в метро не приводят к нужному результату. И тогда Архимед решает отправиться на юг, к Лазурному берегу…

Кровавый убийца Генри Ли Лукас стал преступной легендой Америки. Лишенный родительской любви, воспитанный в семье инвалида-алкоголика, лишившегося ног, и проститутки, не скрывающей от сына своих клиентов, он всю жизнь мстил человечеству за свое безрадостное детство. Повзрослев, убив свою мать и отсидев в тюрьме, Генри вместе с другом и сообщником Оттисом и подругой Бекки начинают серию жестоких преступлений. Разъезжая по Америке, они убивают, насилуют, становятся наемниками. Имя Генри Лукаса становится синонимом слова «ужас».

Нищий бродяга идёт по городу... За поясом меч, хотя и запрещено. Никто не знает, что этот бродяга - легендарный хитокири. По этому же городу идёт девушка... Обычная такая, в юката. И известна она как мастер школы Камия Кассин. Реставрация Мэйдзи закончилась, оставив позади себя разрушения. Новое правительство усердно уничтожало старых врагов, попутно проводя реформы. В Японии расцветала новая жизнь - без мечей, без смертей, без войны. И только одинокий бродяга ходит из города в город, пытаясь искупить грехи прошлых лет. Короткая остановка в Эдо - и вот бродягу уже пригласили остановиться в школе Камия. Но тихая и мирная жизнь не продлится долго... Тени из прошлого Баттосая кружат вокруг, думая, что малую кровь можно искупить только большой..

Продолжение истории о похождениях Кэнсина Химуры, некогда легендарного убийцы, вступившего на путь искупления. На этот раз Кэнсин вступает в противостояние с самим Шишио Макото, злодеем, вознамерившимся свергнуть правительство Мэйдзи и подчинить себе всю Японию. Судьба страны висит на волоске, и скиталец-самурай Химура вновь берет в руки меч, к которому он поклялся никогда не прикасаться снова.

События разворачиваются в 1878 году в эпоху Мэйдзи в Японии. В центре сюжета — история бродяги по имени Химура Кэнсин, который в прошлом был известным ассасином Хитокири Баттосаем — первоклассным убийцей, чья катана отправила на тот свет множество людей. После очередной войны Хитокири решает оставить свое ремесло и обещает, что больше не убьет ни одно живое существо. Он путешествует по стране в поисках тех, кому он смог бы помочь, чтобы хоть немного искупить свои грехи. Без рекламы!

Продолжение экранизации манги Вацуки Нобухиро. Фильм третий. Японский учитель рассказывает своим ученикам древнюю легенду. Если верить этой истории, он является потомком самого древнего бойца, который некогда практически в одиночку освободил Японию от варваров. Это был обычный бродяга, каких на городских улицах можно встретить сотни. Никто бы никогда и не заметил его, если бы не несчастный случай. Став свидетелем преступления юноша не смог остаться в стороне и в результате стал одним из главных героев, почитаемых в стране, и по сей день…

Реставрацией Мэйдзи окончилась. В Японии полным ходом идут реформы по западному образцу: нет больше сёгуната, созданы парламент и правительство, самураи примеряют европейские костюмы, крестьяне получают фамилии, расцветают торговля и предпринимательство. Вот только почему герой тайной войны времен Бакумацу неузнанным бродит по стране в обличии добродушного простака, помогая всем, кто в беде, и ничего не прося взамен? Так Кэнсин Химура, великий мастер меча и бывший убийца поневоле, пытается искупить грехи прошлого и найти мир в израненной душе. Краткая передышка застает Кэнсина в Токио, бывшем Эдо, где он спасает Каору Камию, молодую хозяйку семейного додзё. Постепенно в додзё Камия собирается теплая компания бродяг и неудачников, вот только спокойная жизнь, наполненная веселыми похождениями и шутливыми перепалками, продлилась недолго. Ведь прошлое никуда не ушло, и слишком многие считают, что кровь можно смыть только куда большей кровью.

Химура Кэнсин - легендарный мечник, который после реставрации Мэйдзи перестал убивать. Он пытается жить мирной жизнью с Камия Каору, которая управляет школой фехтования. Всё меняется. Ресторан Акабеко, любимое место Кэнсина, разрушен. Он находит там записку с надписью «Джунчу».