После смерти родителей Сесилия живет со своими тетками — Наталией и Эвангелиной. Эвангелина терпеть не может девушку и всячески над ней измывается, в свою очередь Наталия ее всегда защищает. Что не удивительно — Наталия настоящая мама Сесилии. Сесилия вырастает и влюбляется в Джованни, но злобная Эвангелина отравляет юношу. Проходит время, Сесилия вновь влюбляется, ее избранника зовут Херардо. Но юноша помолвлен с Софией и его родители настаивают на их браке. София так же не готова потерять жениха и делает все, чтобы разлучить Сесилию и Херардо. Тем временем Эвангелина тоже плетет свои козни против своей сестры Наталии и племянницы...

1953 год. Из-за массовой амнистии в СССР напряженная криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших. Из беды выручает довоенный знакомый Ивана — капитан Шведов, который устраивает его на работу в спортивное общество «Динамо» обучать милиционеров рукопашному бою. Но вести мирную жизнь не получается: Иван оказывается втянут в круговорот жестоких преступлений, в одном из которых убивают его брата с женой. Под подозрением вновь оказывается Астафьев. Его вынуждают заключить тайную сделку с милицией, организовывают показной побег и требуют внедриться в самую могущественную банду Горького. Герой должен заманить в ловушку ее главаря Харитона, избавить город от криминала и, наконец, вернуть себе свою жизнь.