Доктор Кто случайно активирует свое новое изобретение «Tardis» (Time And Relative Dimensions In Space) — машину времени, сделанную под вид телефонной будки. Вместе со своими внучками Сюзан и Барбарой, а также их другом Яном, он переносится сквозь время на планету Скаро, которая опустошена ядерной войной. Вскоре путешественники во времени обнаруживают металлический город, где мирная раса «талов» находится в угнетении со стороны других обитателей планеты, роботов-мутантов «далеков»...

Доктор договаривается с Мастером о встрече на планете Терсерус, но когда сам Доктор, вместе со спутницей Эммой пребывают на место встречи, оказывается, что заклятый враг приготовил им неприятный сюрприз. И не один.

Действие эпизода разворачивается в викторианском Лондоне. Заново регенерировавший Доктор и его вернувшаяся спутница Клара встретятся с любимыми персонажами сериала: Мадам Вастра, Дженни и Страксом.

Если долго играться в перемещения во времени, то рано или поздно это приведет к осложнениям. Так и произошло с доктором Кто, которому предстояло пройти регенерацию после столкновения с киберлюдьми в Антарктиде. Но он решил не делать этого и отправился в своему кораблю, способному путешествовать во времени. Так он случайно встретился с Двенадцатым Кто, помимо которого встретил еще и подстреленного в 1914 году британского капитана Арчибальда Летбридж-Стюарта. Эту компанию похитил таинственный планетолет, время на котором вообще не движется. Здесь оба доктора видят свою давнюю знакомую, но им кажется, что это не совсем она. После побега с корабля героев ждут приключения на планете Вилленгард, населенной представителями расы далеков. Они-то и поведают некоторые подробности жизни на Земле.

В городке Южного Йоркшира жизнь Райана Синклера, Ясмин Хан и Грэма О’Брайена вот-вот изменится навсегда. Загадочная женщина, не способная вспомнить даже собственное имя, падает к ним с ночного неба. Поверят ли они хоть одному ее слову? И поможет ли она им разобраться, что за странности творятся в городе?