История о двойной, преисполненной драматизма жизни жителей киевского дна.

Смонтированные съёмки кинопроб к неснятому фильму Сергея Параджанова «Киевские фрески».

В Киев приезжает провинциалка из Гайсина. Столица Украины становится для молодой девушки перевалочным пунктом на пути к ее цели — Америке, куда ей открыли «грин-карту». Всего лишь 20 часов ожидания самолета отделяют ее от мечты. Но на вокзале она встречает двух молодых людей, которые вовлекают ее в череду авантюрных и романтических приключений...

Вокруг нее всегда крутятся странные мужчины. Ее возлюбленный — вуайерист. Ее свекор — маньяк. Брат ее служанки — сбежавший из психушки насильник. А сама она — маникюрша Кика — обладает поразительной способностью притягивать к себе всевозможные неприятности и недоразумения…

Сюжет разворачивается вокруг братьев из калифорнийской династии бойцов Дэвида и Курта Слоан. Дэвид погибает в одном из поединков в Гонконге. Узнав об этом, Курт едет в Таиланд к своему наставнику, с помощью которого рассчитывает обрести силу воли, чтобы отомстить за смерть брата.

Главный герой фильма – Дэвид Слоан, младший брат Курта и Эрика. Дэвид не выходит на ринг, он лишь преподает боевые искусства. Он принципиально не хочет выходить на ринг самостоятельно, но у Дэвида возникают большие проблемы с деньгами и он вынужден принять очередное предложение. Ему предстоит сразиться с лучшим учеником школы Масиа. Бой не пугает Дэвида, он уверен, что сможет победить. Так и происходит, Дэвид побеждает и получает необходимые ему деньги. Но уйти с ринга оказывается не так просто, теперь бойцу предстоит выходить на ринг раз за разом.

В Рио-де-Жанейро проводится благотворительный турнир по кикбоксингу, на который приезжает Дэвид Слоун вместе со своим учителем Зианом. В Рио-де-Жанейро они знакомятся с мальчиком Маркосом и его сестрой по имени Изабелла. Турнир движется к своему завершению и Дэвиду предстоит вскоре выйти на ринг против своего главного соперника. Менеджер соперника Дэвида решает похитить Изабеллу, чтобы с ее помощью шантажировать Дэвида и заставить его проиграть бой. Полиция не может найти Изабеллу, Дэвид и Зиан решают самостоятельно найти ее.

Кикбоксер Тонг По похищает миссис Слоун и сообщает об этом ее мужу, которого он же подставил и засадил в тюрьму. Агентство по борьбе с наркотиками обращается к Слоуну с предложением. Раз в год Тонг По устраивает в своей цитадели турниры по кикбоксингу с призом в миллион долларов. Единственная возможность добраться до злодея - тоже принять участие в этом смертельном чемпионате под чужим именем. Слоуна выпускают из тюрьмы, он восстанавливает спортивную форму, и кикбоксинг начинается.

Спортивная карьера Мэтта Ривза завершена, теперь он преподает боевые искусства и занимается тренировками своего друга по имени Джонни, который является потенциально очень сильным бойцом. Ученику Мэтта предлагает контракт федерация из ЮАР, но Джонни отказывается от предложения по совету своего учителя. Вскоре Мэтт находит убитого Джонни. Учитель решает отомстить за своего ученика. Он отправляется в ЮАР чтобы найти того, кто отдал приказ об убийстве Джонни. Противником Мэтта оказывается человек, ничем не уступающий ему в мастерстве боя, так что отомстить будет непросто.

Курт – бывший чемпион по кикбоксингу. В какой-то момент боец устал от боёв и решил покинуть Таиланд. Курт надеялся осесть в каком-нибудь спокойном городке и никогда больше не возвращаться в Таиланд. Но его мечтам не суждено было сбыться. Спустя год бывший чемпион вынужденно возвращается туда, откуда поспешно сбежал. Нашлись люди, которые захотели заработать на чемпионе деньги. Ему быстро объяснили, что если он не примет участие в турнире, то навсегда останется гнить в местной тюрьме. Чтобы получить свободу, Курту придётся сразиться с огромным громилой, который в считанные секунды может расправиться с любым противником.