Славные и смелые воительницы, жаждущие справедливости и правды, возвращаются с новой порцией шаловливых приключений. В этих двух эпизодах им предстоит встретиться с неимоверной опасностью в потустороннем мире, из которого им предстоит выбраться. Придворная волшебница Алисия, прибегнув к черной магии, открывает портал в другое измерение и попадает в место под названием Мельфейляндия, где проходит свой собственный турнир за обладание Клинком Королевы. И чтобы найти способ вернуться домой, Алисия вынуждена принять в нем участие. Увенчается ли ее затея успехом? Смотрите сами...

В славном городе Гайносе вот-вот начнется финал Великого Турнира, который на четыре года определит имя следующей правительницы волшебной страны. Героини первого сезона после многих приключений добрались до столицы и готовы вступить в честный бой. Проблема, разумеется, в том, что честного боя как раз и не будет! Правящая королева Алдра, дочь демона и смертной женщины, вовсе не против «остаться на третий срок». Клыки - королевские элитные воины и убийцы - уже готовы без лишнего шума проредить ряды претенденток. Таинственная Болотная Ведьма не смогла сорвать турнир и теперь плетет новые интриги, чтобы вывести в финал своих протеже. Безалаберная Нанаэль, ангел-хранитель турнира, вместо заботы о соблюдении правил думает только о себе. И уж точно никому не понять, чего хочет коварная и обольстительная Экидона, самый, пожалуй, опытный и умелый воин всего континента. Теперь Рэйне, Томоэ, Ристи и Сидзуке остается только беречь друг другу спину и драться изо всех сил, а нам остается верить – любимые героини все равно победят!