Этот анимационный мюзикл с восхитительным сюжетом повествует о приключениях Арчи (Эдди Брекен), философствующего таракана, пишущего стихи, и соблазнительной кошки, опьяненной духом свободы, по имени Мехитабель, незабываемо озвученной Кэрол Чэннинг. Арчи обожает сногсшибательную блондинку Мехитабель, но она предпочитает ему бездомных котов, в том числе бывшего театрального кота Тайрона Т. Тэттерсэла (Джон Кэррадайн) и грубого пройдоху Большого Билла (Алан Рид). Как бы Арчи не старался удержать Мехитабель от разнузданного образа жизни, у него ничего не выходит!

Коскэ-сама и Рикимару-сама, двое молодых стражей острова Компэй, дома последнего дракона. Их работа присматривать за драконом, на имя Почи на лбу которого есть блестящий синий камень. Но после появления Танукикодзи Сакурако, профессора из Токио, которая изучает драконов. В это же время военные прибывают на остров с целью заполучить камень со лба дракона. Противостояние за последнего дракона острова Компэй началась.