1-я серия - «Комиссар Амелин, год 1918». Комиссара Всероссийской коллегии по формированию Красной армии Дмитрия Амелина направляют в гренадерский полк, который самовольно оставил позиции. Задача Амелина - сагитировать солдат вступить в Красную Армию. 2-я серия - «Начдив Кутасов, год 1919». Амелин назначен комиссаром в дивизию, которой командует Кутасов. Тот планирует на своем участке хитроумный манёвр: небольшое, но надёжное подразделение должно имитировать удар и отвлечь на себя белых...

Фильм начинается с красивой молодой женщины и подошедшего к ней незнакомца, у которого на уме может быть все, что угодно.

Джулиана всю свою жизнь страдает от непереваримого страха, одиночества и непреодолимой тяги к любви. Её душа пуста, словно серый, уныло спускающийся по воздушному осеннему потоку ветра, опавший листок, она медленно превращается в никому ненужный предмет на земле под ногами «живущих». Джулиана движется по своей жизни смутно, не очень внятно, практически на ощупь, точно по такому же принципу, как и ничем не обусловленная любовь внутри неё... Движется, медленно и неотвратимо к концу, вслед за солнцем, за горизонт.

Каучуковая плантация в Индокитае. Владелец плантации Дэннис Карсон намерен увеличить почти убыточный сбор каучука, для чего приглашает на работу специалиста по осушению болот. Последняя шхуна из Сайгона привозит на своем борту белокурую Вантину, девицу легкого поведения, скрывающуюся от полиции.

Полицейский Дирк Хендрикс подает заявление на амнистию для Алекса Мпондо, члена южноафриканского парламента, который не может вспомнить пытки, которые он учинял, будучи политическим активистом...

В 1990 году молодой боксёр Црни, узнав о смерти матери, сбегает из югославской армии. Он возвращается в родной город прямо во время свадьбы своей бывшей девушки и местного криминального авторитета по прозвищу Босс. Через некоторое время Црни оказывается вовлечён в контрабанду сигарет, не зная, что это тоже находится в сфере интересов Босса. В то же время местный полицейский Кирби, оберегающий Црни от военных патрулей, пытается убедить парня вернуться в спорт.

Разочаровавшийся в профессии порноактёр приезжает на родину, в маленький техасский городок, где ему никто не рад. Вскоре мужчина решает вернуться в профессию вместе с продавщицей из местного магазина.

На Запад идет большой караван. Тяжелые, медленные повозки тащат измотанные лошади и скорость этого усталого, еле-еле передвигающегося «организма» настолько мала, что это уже даже представляет опасность, так как на такой караван легче всего напасть и разграбить.

Респектабельный судья при трагических обстоятельствах потерял сына. Подросток был убит двумя полицейскими, которые утверждали, что произвели выстрел в целях самозащиты. Отец уверен, что это вранье, ведь он знает своего ребенка. Он не способен причинить кому-то даже малейший вред. За неимением доказательств, двоих преступников отпускают на свободу. Отец погибшего не собирается сдаваться и сидеть на одном мест. Он просит о помощи лучшего детектива, который обнаруживает в биографии офицеров интересные факты. Оказывается, что они уже были под следствием за подобное убийство и вновь миновали ареста. Вместе, они добьются справедливости.

Жизнь двух братьев меняется раз и навсегда, когда старший, Дэйв, доведенный до отчаяния постоянными побоями, убивает отца. Чтобы спасти брата от пожизненного заключения, младший, Том, берет вину на себя — для него, в силу возраста, приговор будет мягче. Оставшись один, Дэйв понимает, что не сможет расплатиться с долгами, оставшимися после отца, и решает ограбить магазин в соседнем городке. Все проходит успешно, но денег все равно не хватает, и ограбления следуют одно за другим. Вернувшись домой, Том понимает, что жизнь их сильно изменилась, и присоединяется к старшему брату. Так они «работают» вместе, пока не проливается кровь...