Эта история начинается в эпоху Хэйан. Скрываясь от погони, двое монахов останавливаются на ночлег в одиноком доме. Куро, чьё благородное происхождение трудно не заметить, скрывается от убийц из клана Минамото. Бэнкэй готов защищать его даже ценою своей жизни. Неожиданно для себя Куро влюбляется в приютившую их женщину — прекрасную Куромицу, и она отвечает на его чувства. Однако, Куромицу преследуют враги, жаждущие познать тайну её вечной молодости. Эта история заканчивается в последнюю эпоху человечества. Лишь немногие уцелели после Апокалипсиса ядерных взрывов и чёрной зимы. Теперь Куро должен спасти Куромицу. Чувства влюблённых остались прежними, несмотря на прошедшие века, несмотря на разлуки, боль, отчаяние и необходимость постоянно убегать и принимать бой, в котором невозможно победить.

Куроицу, девушка с необычными увлечениями, работает на тайное общество «Агастья». Её задача — создавать разнообразных монстров, чудовищ и мутантов, чтобы однажды «Агастья» захватило мир. Правда, первым делом надо одолеть назойливого героя Блейдера. Начальник Куроицу — профессор Садамаки. Вдвоём они придумывают концепты и претворяют в жизнь жутчайшие порождения человеческой мысли. А ещё борются с дедлайнами, недостатком финансирования и безжалостными сверхурочными.