Чхве Хён возвращается в Кёнджу на похороны друга, где встречает Юн-хи, хозяйку кофейни. Но по прибытии в городок возникает недоразумение, и он оказывается втянут в странное дело.

Месье Кёнисберг руководит небольшой провинциальной компанией. Несмотря на внешнее благополучие, его жизнь полна меланхолии — он слывет никудышным охотником, и это его сильно огорчает. Отправляясь на очередную охоту, месье Кёнисберг решил кардинально изменить свою судьбу...

Неприступная крепость стоит на вершине, её охраняют вооружённые стражники. Каждый день в окно красавицы Нигяр, дочери хана, влетает стрела и приносит цветок от любимого, конюха Кёр-оглы. Когда-то он спас девушку от когтей разъярённой тигрицы. С той поры они полюбили друг друга. На могиле своего отца, которому по приказу Гасан-хана выкололи глаза, Кёр-оглы поклялся отомстить хану за муки народные. В селении Ченли-беле он собрал своих сторонников и готовился к штурму ханского логова. Во время прогулки Нигяр ускользнула от своей свиты и ускакала к любимому. Сорок дней и сорок ночей празднует Кёр-оглы свадьбу. Во время пира посланец хана украл чудесного коня Кёр-оглы. Кёр-оглы бросился в погоню. Его схватили, привели к Гасан-хану. но верный конь спас своего хозяина. Кёр-оглы штурмом взял дворец хана и копытами коня растоптал жестокого правителя.

Майкл Кёртис – легенда Голливуда, постановщик величайшей военной мелодрамы «Касабланка». Решение о запуске фильма даётся Джеку Уорнеру и продюсеру Хэлу Уоллису непросто, против кандидатуры Кёртиса, бабника, срывающего сроки, возражает зловещий представитель правительства: время-то военное, без таких серых кардиналов никуда.