Действие этого фильма разворачиваются в придуманном мире неба. Каждую неделю сын посещает отца на прекрасном острове, на побережье которого они запускают воздушных змеев. Отец поражает сына тремя сказочными историями о стране, зовущейся Магония. Вместе они строят корабль флота Магонии и дают волю фантазии. Истории влекут их к минаретам и мечетям, к пустыням и морям. Сын смотрит на мир глазами отца и понимает, что происходит у отца в душе. Впервые он видит в нем любящего, но ранимого человека. Для отца и сына Магония – это край недостижимой мечты и невыполнимых желаний, возможность спрятаться в сказочной стране за облаками.

Магшоты, т.е. снимки для полицейского досье, уже давно стали предметами коллекционирования и даже новым культурным жанром...

Это история о двух мальчиках 14 лет, Эллисе и Некбоуне, которые случайно встречают во время одной из своих прогулок человека, прячущегося на острове посреди Миссисипи. Его зовут Мад: выбитый зуб, татуировка змеи на руке, пистолет и «счастливая» рубашка. А еще Мад верит в любовь — это как раз то, что нужно Эллису, чтобы забыть о напряженной обстановке в семье. Вскоре они начинают вместе чинить лодку, на которой Мад планирует покинуть остров. Однако мальчики не в состоянии понять, где правда, а где ложь в словах Мада. Действительно ли он убил человека и теперь его преследует правосудие и охотники за вознаграждением? И кто эта таинственная девушка, прибывшая в их маленький городок в штате Арканзас?