Мисака начинает периодически чувствовать на себе чей-то взгляд. Сам наблюдатель невидим, а присутствие этого взгляда внушает её панический страх. К тому же, как выясняется, она не первая жертва и одна из учениц Токивадай уже пострадала из-за этого. Конечно же Куроко, Руйко и Уихару решают выяснить, в чём же дело.

Академия, город света и разума, средоточие надежд человечества, что лежит где-то на юге Японии, пока не ведает о грядущих катаклизмах. Впрочем, как знать – ученые, стоящие у власти и не отягощенные моралью, понимают, что только сила их воспитанников поможет отбиться от врагов и двинуться дальше – в области, для людей издавна запретные. Сила обретается в бою, и если в противостоянии с магией придется лить кровь – что ж, наука требует жертв. И ничего страшного, если в процессе боевых тренировок сильнейшие эсперы не только покрошат расходный материал, но и слегка разберутся между собой. Внешне в Академии царят мир и покой, но в воздухе уже разлилось напряжение, и по ночам гремят не только грозы. К Микото Мисаке приходят призраки прошлого – чтобы разобраться с ними, недостаточно молнии метать, тут думать надо. Лишь ступив в одиночку на грань добра и зла, Микото понимает, что тайная война в городе идет давно, в ней десятки сторон, и у каждой своя правда. Впрочем, рейлган и доброе слово помогают найти консенсус с кем угодно – белобрысыми психопатами, лохматыми неудачниками, хитроумными блондинками и даже ходячими лазерными пушками. Новые родственницы тоже не помешают – а вдруг маньячка Куроко хоть ненадолго на них отвлечется?!