Однажды в обычном большом городе в самый обычный день происходит убийство - задушена одинокая женщина, недавно переехавшая в этот район. Следов полно - визитная карточка под телом, оторванная пуговица. Но всё красиво только на бумаге, и плутать по закоулкам города в поисках истины назначают эксцентричного новичка Кагу Кёитиро.

Чосон, начало XIX века. Девушке-историку Ку Хэ-рён приходится нелегко, потому что её не воспринимают всерьёз, но тем не менее она ответственно относится к работе. Однажды судьба сводит её с принцем Ли Римом.

В центре событий оказывается мать-одиночка по имени Симона Кларк. Когда-то она отложила подальше свои желания и мечты, чтобы обеспечить детям возможность реализовать их собственные. Но прошло время, отпрыски подросли, а Симона справедливо решила, что лучше поздно, чем никогда. Она набралась мужества и стала самым старшим новичком в Академии ФБР. Теперь ей предстоит конкурировать с молодыми ребятами за право называться настоящим офицером.

В школу командос прибывают молодые офицеры, включая Абхиманью Рая. Он влюбляется в симпатичную докторшу Мадху и пытается завоевать ее расположение. А у его брата Викрама, который является старшим офицером-инструктором, завязывается роман с дочерью генерала — журналисткой Киран. В обстановке жестких тренировок молодые люди продолжают откалывать шутки. В одном из таких случаев наказание, назначенное суровым Викрамом, почти добивает Абхи. Попав в обстановку реальных боевых действий, молодые офицеры преображаются. Началась война и рейдовую группу забрасывают на парашютах на вражескую территорию, где завязывается жестокий бой. Невзирая на ранения и потери, отряд, возглавляемый Абхи, одерживает победу. Отважные офицеры завоевывают похвальные отзывы и медали.