У утенка Шона большая проблема. В этом году, из-за поломки реактивного самолета, утки вынуждены пропустить ежегодный перелет на юг. Шона ожидает тяжелое испытание – холодная и снежная зима. Но ему не дадут замерзнуть новые приятели – водяная крыса и мышь-полевка. Шон приспособится к новым для него погодным условиям и научится ценить дружбу.

Сеульская молодежь от одиночества совсем оскотинилась. Как только молодые люди расстаются с любимыми или впадают в депрессию, так за секунду по волшебству они превращаются в антропоморфных животных. Кому-то повезло стать свиньей или зеброй, а поэт и музыкант Кён-чхон обернулся пятнистой коровой. Днём он не может выйти из дома, стесняясь своего вида, а по ночам таких как он волшебных животных на улице караулят охотники и злобное чудище — гигантская самоходная печь для мусора по прозвищу Сжигатель. К счастью, одну из старых песен Кён-чхона услышал в космосе корейский искусственный спутник «Китсат-1». Спутник сорвался с орбиты и, достигнув Земли, превратился в прекрасную девушку с ракетными двигателями в конечностях. Девушка-спутник согласна защищать корову от напастей, но только если Кён-чхон будет для нее петь.