Поздняя осень 1942 года. Немецкое командование понимает, что проигрывает под Сталинградом, и отчаянно хочет взять реванш в районе Курского выступа. Чтобы подготовить почву для грядущего контрнаступления, в советский тыл забрасывается несколько групп немецких диверсантов высочайшего уровня подготовки. Их задача — совершить ряд диверсий, конечная цель которых неизвестна, но от нее напрямую зависит успех грядущего немецкого наступления. В смертельную схватку с немецкими диверсантами вступает разведгруппа под командованием Андрея Лосева. Враг силен и коварен и словно бы обладает каким-то мистическим чутьем, которое помогает ему оказываться все время на шаг впереди. Но советские разведчики неукротимо идут по следу этого опасного «зверя».

Команда из организации под названием Национальном судебный проект (NJP), сосредоточивает свое внимание на наиболее неясных и запутанных делах, в которых в совершении преступления был обвинен невинный человек. Молодые служители закона решают свои задачи по принципу детского паззла - они смотрят на дело как на картинку, которая была неправильно составлена, и видят свою цель в том, чтобы разобрать паззл на отдельные детали, а затем сложить его заново, на этот раз так, чтобы все сходилось. В процессе расследования они выясняют, кто действительно виновен, и освобождают невиновных.