Фильм повествует об истории любви главных героев Павла и Кармен. Их любовь настолько искренна и чиста, что может напомнить небезызвестных Ромео и Джульетту, только события развиваются в 60-х годах в маленьком городке Абинск.

1983 год. С момента событий первой части фильма проходит десять лет. Лида - дочь Павла и Кармен - страдает от одиночества. Ей не хватает материнской любви, и в школе у девочки тоже нет друзей. Варя - дочь Марии Васильевны - вне брака рожает девочку Изу. Сама учительница вынуждена уволиться из школы под давлением руководства. Появляются новые персонажи Олег и Левушка – выпускники юридического факультета. Олег женится на красавице Нине, вскоре у них рождаются двойняшки Ваня и Маша. Но ветреная супруга сбегает с другим. Отныне Олег один воспитывает детей. Он знакомится с Лидой, и та становится матерью его детям. Молодые люди переезжают в Москву и останавливаются у матери Павла Анны Максимовны. В конце 90-х Олег и Левушка становятся обладателями значительной суммы денег.

Максим Райский — талантливый следователь. Он безошибочно раскрывает мотивы преступника и воссоздает картину преступления по самым незначительным деталям. Для коллег и близких его чутье — уникальный дар, а вот противоречивый характер, напротив, сплошная головная боль. После смерти друга, в которой он винит себя, Райский исчезает для всех на целый год. Но когда открываются новые обстоятельства этого загадочного преступления, он возвращается на службу. Райскому предстоит выяснить правду, вернуть уважение коллег и доверие главной женщины его жизни — следователя Ольги Орагевой, его начальницы.

Когда министр Хенрикссон загадочно пропадает в Ярве — самом опасном закрытом районе Швеции, окружённом стенами, власти принимают крайние меры. Заключённому бойцу Эмиру предлагают свободу в обмен на его помощь в поисках министра.