Балет в 4-х актах с прологом и эпилогом. Крестьянский сын Иван стерёг пшеницу и поймал вора — волшебного коня, который в откуп дал Ивану трёх коней: двух красавцев расписных, а третьего — конька по прозванью — Горбунка.

В начале 20 века, в небольшом городке в центральной Италии живёт сын врача Лучано. Однажды он случайно совершает убийство, обрекая себя на вечное изгнание. Судьба забрасывает его на Огненную Землю, где поиск спрятанного на острове сокровища становится для него шансом искупить грех.

Среди широкий полей и густых садов затерялась деревушка, где жил мальчик Мальчиш со своим отцом и старшим братом. Не визжат пули, не грохочут снаряды, не горят леса, только бы жить да радоваться, но беда всегда приходит нежданно - постучалась в дверь Война. Ушел на фронт отец Мальчиша, а за ним брат..., опустела деревня, но военные грозы продолжают греметь и не спится ночами Мальчишу Кибальчишу, больно ему за родную деревню, где остались лишь старики, да женщины и дети.А однажды ночью, слышит Мальчиш шаги и шорох за окном...

Было жаркое лето, нещадно палило солнце. Казалось, что даже синева неба поблекла. Земля высохла, и всё, что росло в ней, погибло. Люди и животные страдали от жажды. Старики говорили, что это случилось потому, что хозяйка дождя — фея Регентруда — заснула, и на земле поселился злой волшебник огня Фойербарт. Андрес и его невеста Марен пускаются в путь, чтобы найти и разбудить Регентруду. Если фея проснётся, то тёплый летний дождь напоит землю, вновь зазеленеют поля, вернётся радость к людям, и Андрес и Марен отпразднуют свою свадьбу.

По мотивам туркменских народных сказок. Юный пастух Мурад и красавица Айгуль полюбили друг друга. Но недолгим было счастье молодых. Злой дэв унес девушку и заточил в подземелье вместе с другими красавицами, горькие слезы которых превращались в серебристый бисер. Мурад с друзьями и братом Айгуль, Аманом, отправились ее спасать. На своем пути им пришлось преодолеть много препятствий, но все-таки они нашли мрачную пещеру злого дэва и освободили прекрасных пленниц.