Иллия и Мию вместе с подругами решают участвовать в спортивном школьном фестивале. Они решительно настроены победить в танцевальном конкурсе и защитить честь класса.

Иллия с подругами приезжает отдохнуть на горячие источники, где замечает, что её мана расходуется больше, чем обычно.

И снова в городке Фуюки кипит магическая война за Святой Грааль, в которую среди семи Мастеров-магов оказался втянут мало что понимающий школьник Сиро Эмия. Действия сторон хаотичны, союзы скоротечны, предательство ждет за каждым углом. Но в борьбе всех против всех мы теперь узнаем иную историю, которая проливает новый свет на происхождение и отношения полюбившихся героев. Мир состоит из деталей, и даже маленькая развилка способна полностью перекроить вроде бы знакомый сюжет и заставить нас забыть обо всем, оказавшись под багровым солнцем на поле из клинков…

Юноша хотел защитить девушку. Таково было его желание. Через десять лет после Войны за Святой Грааль — битвы между Мастерами и Слугами за святой сосуд, исполняющий желания — в городе Фуюки вот-вот начнётся новая война. Сиро Эмия, приёмный сын участника предыдущей Войны Кирицугу Эмии, решает вступить в сражение и исполнить последнее желание своего отца. Сакура Мато влюблена в Сиро и всегда рядом с ним. Каждый день она приходит к нему домой, готовя еду и привнося тепло в жизнь одинокого юноши. Однако с началом новой Войны за Святой Грааль всё меняется. По Фуюки прокатывается волна убийств, и над городом сгущается зловещая тень. Сиро решает приютить Сакуру у себя дома. Призвав Слугу Сэйбер, он объединяется с магичкой по имени Рин Тосака и принимает вызов. Незримые игроки начинают секретные манёвры, и вскоре Война за Святой Грааль выходит из-под контроля.

Юноша хотел защитить девушку. Таково было его желание. Через десять лет после Войны за Святой Грааль — битвы между Мастерами и Слугами за святой сосуд, исполняющий желания — в городе Фуюки вот-вот начнётся новая война. Сиро Эмия, приёмный сын участника предыдущей Войны Кирицугу Эмии, решает вступить в сражение и исполнить последнее желание своего отца. Сакура Мато влюблена в Сиро и всегда рядом с ним. Каждый день она приходит к нему домой, готовя еду и привнося тепло в жизнь одинокого юноши. Однако с началом новой Войны за Святой Грааль всё меняется. По Фуюки прокатывается волна убийств, и над городом сгущается зловещая тень. Сиро решает приютить Сакуру у себя дома. Призвав Слугу Сэйбер, он объединяется с магичкой по имени Рин Тосака и принимает вызов. Незримые игроки начинают секретные манёвры, и вскоре Война за Святой Грааль выходит из-под контроля.

Эмия Сиро — молодой маг из Академии Хомурахара в городе Фуюки. Однажды он становится свидетелем борьбы между сверхчеловеческими существами за Святой Грааль — ритуала, когда маги созывают Мастеров и их слуг сражаться друг с другом. Сиро пытается остановить главного злодея, не дать ему выиграть заветный Грааль и спасти невинных людей. Но всё выходит из-под контроля, когда таинственная Тень начинает хаотично умерщвлять всех людей в Фуюки.

"Судьба: Прототип" это самый первый вариант автора "Судьба. Ночь Схватки". Именно таким задумывал свой проэкт Насу Киноко, будучи ещё школьником... Но потом пришли цензура, продюсеры и прочие факторы.... И "Судьба. Ночь Схватки" изменилась. Данная OVA это самый первый вариант, до всего выше указанного, то есть экранизация оригинального изложения истории.