Сюжет фильма охватывает три последние месяцы жизни вождя и построен на истории «маленького человека» — лейтенанта МГБ Егора Козлова, который волею случая оказался среди персонала на «Ближней Даче» и получил возможность лично общаться со Сталиным.

1941 год. Армия командарма Капитонова принимает на себя удар немецких войск, рвущихся к Ростову. Хорошо зная тактику немецкого генерала Лейнца, Капитонов блестяще проводит операцию, вошедшую в историю войны под названием «Дьяковской обороны».

Киноальманах состоит из трёх новелл, посвящённых песне. «Песня-пароль». В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошёлку со взрывателями. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. «Песня о матери». Работающие в далёкой Африке лётчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку. «Песня на рассвете». Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочинённую им «Песню на рассвете». Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. Сергей уезжает. Проходят годы. Личная жизнь Вали не задалась. И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея.

Сюжет фильма заставляет зрителя совершить экскурс в историю и оказаться с Эстонии XX века. В те времена страна была под давлением советского режима. Леэло исполнилось шесть лет, когда её мать упекли в лагерь. Прощаясь со своим малолетним ребенком, женщина попросила дочь вести себя хорошо и пообещала в скором времени вернуться. И девочка исполняла мамино повеление. Она ждала, когда мама придет домой. Она считала дни до их встречи. Но мать не возвращалась. В какой-то момент разочарованная девочка решает, что причина долгой разлуки с мамой кроется в её поведении. Чувство вины у малышки крепнет. Она уверенна, что мамы нет в живых только потому, что она сделала что-то не так.

Италия, конец XIX века. На текстильной фабрике в Турине произошла серьёзная авария, которая послужила началу выступлений рабочих против нечеловеческих условий труда. Идеологическим руководителем бессрочной забастовки рабочих становится профессор Синигалья, приехавший в Турин из Генуи.

Китай. 15 век. Времена правления императора Чжэн Дэ. Честолюбивый король Нин Си вступил в сговор со своим соседом варваром с целью свержения династии Мин. План их операции был спрятан в нефритовой статуе богини милосердия Гуань Инь. Управляющий Линь перехватил статую в пути и поручил своим людям доставить ее в столицу. Заговорщики использовали все свои силы и возможности для того, чтобы вернуть статую. Именно об этом и рассказывает данный фильм.

Ли Шьяо-Джун и Ли Чьяо приехали в Гонконг из Китая в один день, на одном поезде, в одном вагоне, но познакомились только спустя несколько месяцев – Ли Чьяо взяла на себя «заботу» о наивном провинциале, который так и не понял стиля жизни в Гонконге. Они становятся друзьями, а через некоторое время оказываются в одной постели, но их роман будет развиваться непросто – у Ли Шьяо-Джуна в деревне осталась невеста, а амбиции Ли Чьяо простираются куда дальше, чем может заглянуть ее новый друг.