Князь Киевский не может не попасть в какую-нибудь сомнительную историю, на этот раз он вознамерился жениться не на ком-то, а на Шамаханской царице, которую и не видел ни разу в жизни (только на картинке). Но уже воспылал к ней такими высокими чувствами, что готов даже пересечь пустыню, болота и вытерпеть при этом болтовню коня Юлия.Казалось бы, что может быть приятнее, любовь - это дело благородное и порядочное, но только не для Шамаханской царицы, которой от князя нужно только одно… его княжество. Князь околдован, Киевское государство во власти злой царицы, которая творит беспредел, кто же поможет народу киевскому?Хорошо ещё, что у князя Владимира есть славные богатыри, всего их три штуки, и по силушке своей могут заменить целую армию. Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, отправляются в путь, чтобы освободить князя от злых чар и спасти Русь-матушку.

На этот раз Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, благодаря козням коварной Бабы Яги, оказываются за семью морями на острове, на котором живут туземцы и страшный Гомума. В их отсутствие купец Колыван решают вместе с Бабой-Ягой захватить царство и забрать власть у князя Киевского. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные родственники. Словом, богатырей и зрителей ждут приключения на дальних берегах, обыкновенные и невероятные.

Придворный конь Гай Юлий Цезарь на свою беду подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против князя. Что же делать? Защитить-то князя некому! Богатыри далеко — ловят разбойника Потаню, Горыныч в отпуске, войско на учениях… Но если плохие парни собираются захватить мир, то кому-то же надо его спасти? Кто же он, настоящий герой, который придет на помощь? Конечно, конь Юлий! Настоящий стратег и «великий комбинатор». Он непременно всех спасет, а если не спасет, то хотя бы постарается. Главное, чтобы операция по спасению мира не обернулась полной катастрофой.