Киноальманах из трех новелл. Три истории разные по сюжетам и действующим лицам объединены темой любви и личных взаимоотношений. Действие происходит в России, в наши дни.

Лиза переезжает во Флориду, и не одна, а с тремя щенками золотого ретривера. В такой компании ей точно не будет скучно, но девушка хочет завести и самых обычных «человеческих» друзей. К счастью, по соседству живет прекрасная пара, у которых тоже собака, уже взрослая. Новоиспеченные соседи быстро находят общий язык и становятся друзьями. Они сближаются, и девушка готова поделиться с новыми друзьями самыми сокровенными переживаниями. Например, она рассказывает, что ее личная жизнь давно забуксовала и не движется ни в какую сторону – из-за ее неудачных отношений, которые она не может забыть. Однако в предпраздничной Флориде чудеса повсюду...

Одна из новелл цикла комедийных короткометражных фильмов "дорога", рассказывающих о весёлых приключениях трёх дорожных мастеров, обладающих замечательными, самобытными характерами. Однажды герои находят на дороге три рубля. Казалось бы, чего проще: разделить три на три? Но весёлые друзья знают более простые и понятные решения...

Советский Союз, сразу после нацистского вторжения в 1941 году. Наташа является волонтером Красного Креста и отправляется в полевой госпиталь, расположенный в старом дореволюционном особняке. Там она лечит американский летчика-испытателя Джона Хилла, который находился в России на миссии доброй воли и был ранен в бою. По мере выздоровления, Хилл влюбляется в Наташу.

Три друга заочно меряются красотой своих подруг, рассказывая на традиционных посиделках в баре о своих невероятных эротических приключениях. Но рано или поздно наступает время, когда слова нужно подкреплять доказательствами. Приятели решают представить друг другу своих гёрлфренд. Однако вместо трех красавиц на встречу приходит одна. Та, которую каждый из друзей знал под другим именем. А всем вместе она хорошо была знакома еще по школьным годам, когда была самой уродливой девушкой в классе.

История одного дома на протяжении трех эпох. Пятьдесят лет назад он был поделен между школой и жилым помещением. Там жил одиннадцатилетний мальчик, который сражался с трудностями школьной жизни и делил крошечную комнату с парализованным дедушкой. Двадцать лет спустя дом стал борделем, в котором юная наложница встретила своего первого клиента. А теперь здесь живет 75-летняя пара, которая смеется, любит и танцует только вместе.

По одноименной повести Льва Давыдычева. О неутомимом выдумщике второкласснике Иване Семенове, который не любил учиться. Общими усилиями коллектива и бабушки Семенов становится прилежным учеником.

23 ноября 2012 года, Джексонвилль (Флорида). Четверо чернокожих подростков на внедорожнике, из которого раздается громкая музыка, подъезжают к заправке. Один из парней идет купить в газировку. Подъезжает еще одна машина. Пока женщина отходит в магазин, водитель второй машины просит мальчиков выключить музыку. Через три с половиной минуты и десять пуль один из мальчиков погиб.

По дороге из Мюнхена в Восточный Берлин пассажиры узнают, что ГДР теперь будет отделена Берлинской стеной. У них есть три с половиной часа, чтобы решить, продолжить ли им путь до Восточного Берлина или остаться в ФРГ.

История отчаянного захвата в заложники дочери местного правителя тремя крестьянами, которые требуют рассмотреть свою жалобу. На их счастье, в дом в котором они прячутся, на ночь забредает одинокий самурай, который, впрочем, не спешит вмешиваться в течение событий пока обстановка не накаляется до предела.