У бедного рыбака Чхора скромная, но счастливая жизнь. Есть у него любимая супруга, дочурка и небольшой домик на берегу реки, разделяющую Корею. Некогда ему оформили специальную бумагу, которая позволяет рыбаку рыбачить в приграничной зоне. Пограничники знают рыбака, потому доверяют. Они знают, что он никогда не переметнётся на сторону врага. Но однажды рыбак попадает в крайне неприятную ситуацию. Из-за рыболовецкой сети мотор его лодки глохнет. Лодку уносит в сторону Южной Кореи, где его арестовывают спецслужбы. Рыбака начинают пытать, добиваясь выбить из него признания в шпионаже. Причём спецслужбы то пытаются сделать из него врага, то показательного беглеца, соблазняя разными прелестями Юга. Сам же Чхор в этот момент думает только о том, как вернуться домой к семье.

Во время перезахоронения местный священник замечает, что труп не расчленен и у него синие ногти, типичные для вампира. Вампир сбегает, а священник начинает на него охоту вместе со своими неуклюжими помощниками, один из которых укушен вампиром, а другой обладает связью с призраками.

В один прекрасный день единственный сын известного телеведущего программы новостей, Кьюнг-бе Хана, был похищен. Вскоре похититель позвонил матери мальчика, требуя выкуп. Полиция берётся за расследование, однако похититель постоянно путает следы и ставит полицию в тупик, с каждым разом меняя свои инструкции. Единственным же ключом к поимке преступника является запись его голоса, однако этого мало. Так, дни превращаются в недели, и отчаявшийся Кьюнг-бе Хан решает диктовать похитителю свои условия.

Придворная дама и любовница наследного принца вступают в сговор, чтобы избавиться от его жены.

Злоумышленник проникает в дом популярной инстаграмщицы и выясняет, что она умерла.