История о жизни во французском Магрибе (Алжир) начала прошлого века, с его мягкой экзотикой и толерантностью: здесь мирно сосуществовали мусульмане, евреи, христиане. Здесь живет раввин Сфар со своей дочерью, шумным попугаем и озорным котом. И все у них тихо-мирно, но вот однажды кот раввина съедает попугая и… начинает говорить. Причем лжет на каждом шагу, постепенно сводя с ума окружающих. Раввин решает обучить его Торе, а кот настаивает на изучении Кабаллы и просит провести ему бар-мицву. Раввин консультируется с другим раввином, и они решают, что кот не может быть евреем. Но сам кот, как всегда, знает лучше. Доставка посылки из России усложняет ситуацию…

История про пари на скачках железнодорожного магната Лилэнда Стэнфорда. Он пользуется услугами фотографа Эдварда Майбриджа, который придумал систему анализа движения.

Тонино Гуэрра придумал обаятельную и сентиментальную историю о России середины XIX века, где одиноко живет старый генерал, показавший себя смелым и находчивым полководцем во время войны с Наполеоном. В 1812-м году ему пришел в голову план спалить занятую французами Москву, выпустив сотни горящих птиц. Это принудило врага отступить, но и много лет спустя птицы не могут забыть генералу, как жестоко он когда-то пожертвовал их сородичами. Птицы гадят ему на зонтик, и вообще стараются вредить старику, как только могут. Но бродячая собака, подружившись с генералом, помогает ему заставить птиц простить его и забыть о давней обиде.