Фильм представляет собой гуна-гуна эпос (Goona-goona epic) — смесь фильма-лекции о путешествии, сток футаджа экзотических традиций и обычаев и истории о любви и предательстве. Это один из последних немых и один из последних сделанных по технологии техниколор фильмов, вышедших на экраны. В фильме щедро показываются и рассказываются важные ритуалы и обычаи острова Бали. И не менее щедро — обнажённая женская грудь (за что фильм нещадно цензуировали в разных странах и надолго убрали из мирового кинематографа). На праздничном дне в храме Тампак Сиринг Поутоу, храмовая танцовщица, встречает Ньона и влюбляется в него. Казалось бы, юноша отвечает ей взаимностью, но тут он знакомится с её младшей сестрой Саплак.

Ли Цзяньго — набожный христианин и волонтер в церкви. Он узнает, что его единственный сын решил сменить пол. Не зная, как относиться к подобной новости, Цзяньго обращается за советом ко всем, кого знает, и получает самые разные ответы. А когда один из трансгендерных друзей его сына в отчаянии совершает самоубийство, ошарашенный отец с новыми силами бросается на поиск путей к взаимопониманию с сыном.