Фрэнк работает агентом ФБР. Живёт он в мире, где собаки имеют такие же права, как и люди. Однажды Фрэнку поручают сверхважное задание. Его напарником становится говорящий ротвейлер Макс. Вместе они отправляются выполнять задание руководства. В Лас-Вегасе группа контрабандистов под видом собаководов продают редкие виды животных, получая за некоторые экземпляры баснословные деньги. Агентам ФБР необходимо пресечь деятельность контрабандистов и попытаться спасти детёныша панды. Вот только не так это просто сделать, как кажется. Чтобы не выдавать себя, придётся Максу стать участником конкурса красоты, а это может отразиться на репутации серьёзного пса.