Несмотря на все свое богатство и власть, великий император Чао глубоко несчастен. Виной тому его сын, принц Чен отказавшийся жениться на принцессе, выбранной ему в жены. А теперь еще и соловей, живший у императора в клетке, отказался петь. Дела пошли совсем из рук вон плохо, когда принц сбежал из дворца. Переодетый в одежду простого человека, Чен влюбляется в бедную крестьянскую девушку Су-Линг, дедушка которой — Лао-Тсу, как оказалось, знает секрет, как сделать так, чтобы соловей опять запел. Узнав об этом, император похитил Лао-Тсу. Но, как вскоре поймет сердитый император, заточенная в клетку птичка не поет, а настоящая любовь не знает преград.

В 421 году до нашей эры император Цинь подчинил себе 6 стран и объединил их в одну. Но не все жители объединенных стран были готовы покориться новому правителю и вступили борьбу с ним. Среди них был и рыцарь Ги Ни, путешествующий вместе с маленьким Тай Минем — сыном своего старого друга. Но кроме злого императора за ним охотится другой рыцарь — Вай Цанг. Его главное желание — победить Ги Ни и доказать, что он лучший рыцарь в Китае. Поэтому Вай Цанг изучает забытые секреты Кунг-фу и приобретает невиданную силу...