История о царе Салтане, сыне его — славном и могучем богатыре князе Гвидоне и прекрасной царевне.

Маленький Десперо отличается от остальных мышей непропорционально большими ушами и отважным сердцем. Книги манят его своим содержанием, с упоением герой читает историю о прекрасной Принцессе, тоскующей в своей башне. Десперо сразу же начинает мечтать о том, как однажды он спасет Принцессу, но родные в ужасе убеждают его перестать даже думать об этом, а начать бояться всего вокруг. Они уверены, что только так мышиный род может выжить - в страхе прячась от окружающего мира. А книги сородичам мышонка нужны лишь для того, чтобы грызть их страницы.

Случилась эта история в далеком-далеком лесу. Справедливости ради надо заметить, что лес тот был не совсем обычным. Сказочным. Однако самые удивительные чудеса начали происходить в нем, когда ничего не подозревающие лесные жители в однажды нашли безмятежно спящего мальчика и дали ему имя Джек Фрост. На первый взгляд мальчик как мальчик. Только с белоснежной кожей. Как оказалось, он обладал волшебными способностями. Все, к чему бы он не прикоснулся, превращалось в лед. Мальчик крепко сдружился с жителями сказочного леса. И жили бы они долго, счастливо и беззаботно, если бы не пришли злобные гоблины. Эти противные шумные и лживые существа были вне себя от злости. Еще бы. Ведь они всегда считали этот лес своим! А тут какой-то мальчуган портит все их планы. Но все их попытки насолить Джеку, окончились неудачей.