Несколько сот лет назад человечество совершило большую ошибку, и ошибка эта обошлась слишком дорого. И случилась великая катастрофа, и прокатился по Земле Армагеддон, и те, кто остались в живых, позавидовали мертвым. Ибо вместе с бедами на нашу планету пришли некие таинственные существа. Но люди уже сталкивались в своем прошлом с подобными им, а потом новому и страшному врагу дали имя, взятое из легенд… ВАМПИРЫ! Однако круговорот природы неумолим и жесток в своей разумности. Люди едят коров и птиц. Вампиры пьют людскую кровь. Значит, возможно, где-то существует и тот, кто питается кровью вампиров! Чью сторону займет это существо? Какая судьба ждет его в мире, разрываемом на части войной вампиров и людей? Кто станет ему другом, а кто - смертельным врагом?

Жизнь Касуги Араты шла своим чередом, и все бы ничего, да вот только последние дни, прожитые нашим героем в мире и спокойствии, оказались не более чем иллюзией, созданной могущественным артефактом. Но стоило лишь ей развеяться, как правда предстала перед его глазами: солнце в небе стало черным, подруга детства исчезла, а родной город был стерт с лица земли… Все, что осталось у Араты - таинственный гримуар, создавший иллюзию, и жестокая реальность, с которой ему еще предстоит столкнуться.