Такамия Хоноко, обычный во всех отношениях студент, примечателен лишь тем, что сидит с Кагари Аякой, звездой и всеобщей любимицей, идеальной во всех отношениях. Ее фан-клуб избивает любого кто приблизится к принцессе, из-за этого часто достается и Такамии. Однажды на парня нападает неизвестный, но его спасает величайшая огненная колдунья... Кагари Аяка?!

Действие сюжета происходит в мире, где большинство людей уже позабыло о ведьмах и магах. Однако связи STN-J распространяются на главные организации, силовые структуры и правительства почти всех стран. В результате изменений в общественной жизни активность ведьм становится более заметной и для борьбы с ними организация посылает 15-летнюю Сэну Робин, способную стать ключом к победе STN-J.

Нико молодая девушка, активно обучающаяся магическому искусству. Она всегда хотела быть ведьмой и не боясь трудностей, много времени проводила за огромными книгами. Ей безумно нравилось варить зелья, разбираться в различны средствах и травах, ну и конечно колдовать. Лучший друг девушки тоже был частью магической жизни. Морихито обладал демоническими силами, что делало его особым. Эти двое молодых людей идеально подходили друг другу, они чувствовали между собой связь и готовы были проводить много времени вместе. Их дружба длилась с самого детства и вот однажды наступил момент, когда парень переехал к подруге.

После катастрофы, случившейся в Токио и затронувшей весь мир, Масане, находившаяся в эпицентре, очнулась без памяти и с маленьки ребенком на руках. С тех пор они живут как семья. Но нет постоянного дома, места работы, нет денег… С момента той же катастрофы у Масане на руке остался неснимаемый браслет — Клинок Ведьм, который пробуждает в ней силу и страсть к сражениям, а тут как раз какие-то роботы-маньяки в образе людей бродят по улицам…