События этого фильма рассказывают о реальной трагедии, произошедшей в Рио-де-Жанейро, когда группа молодых террористов захватила посла Соединенных Штатов и выдвинула правительству ультиматум.

Начало 20-го века, Бразилия. Две молодые семейные пары недавно иммигрировали в Бразилию из Италии в надежде построить новую лучшую жизнь. Немного подумав, они решили объединить усилия и средства, чтобы приобрести небольшой земельный участок, на котором они создадут общий бизнес. На участке они вскоре строят зерновую мельницу, а дабы сэкономить максимально денег они живут вместе, вкладывая все средства в развитие бизнеса. Через некоторое время бизнес начинает приносить прибыль. Всё бы ничего, но совместная жизнь дала о себе знать. Женщина одной пары влюбилась в мужчину другой пары, и, причём, не безответно.

В первозданных джунглях Амазонки, на земле индейского племени Ниаруна обнаружены месторождения золота. И вот группа американцев, разных по своему характеру и положению, отправляется в эти края.

Питер Мандрэйк – американец, работающий фотографом в Рио-де-Жанейро. Он сделал довольно успешную карьеру, его услуги востребованы, а его работы пользуются популярностью, но однажды с ним происходит нечто очень странное. У одной из фотомоделей, с которыми он сотрудничал во время очередной фотосессии, Питер случайно обнаружил компьютерный диск. Казалось бы, что могло быть такого необычного на этом диске, но эта находка разделила жизнь талантливого фотографа на до и после. С этой минуты вокруг него начали твориться совершенно жуткие вещи, а жизнь превратилась в настоящий кошмар.

Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один - гомосексуалист - за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.

Маленький бразильский городок на берегу моря, первая половина 20 века. Хозяин бара Насиб берет к себе в кухарки Габриэлу, бедную девушку без документов, пришедшую в поисках лучшей жизни неизвестно откуда. Габриэла весьма непосредственна и не знакома с нормами поведения в обществе. Она рождает страсть в сердцах мужчин…

История 10-летнего пацана, который попадает (как и другие пацаны, схваченные во время полицейской акции "поймай убийцу судьи") в "исправительную" школу, то есть, детскую нетрудовую колонию. В первую же ночь Пишоте становится свидетелем изнасилования малолетнего заключенного толпой других детей. Это место — натуральный детский ад. Полицейские и надзиратели считают своих подопечных мусором и отребьем. Им ничего не стоит убить подростка, а потом, без зазрения совести, повесить убийство на его товарища. Но даже в этом аду можно жить, находя мгновения радости...

Соня Брага играет прекрасную женщину, чей муж, игрок и бабник, умирает после того, как провеселился всю ночь напролет на карнавале. Решив снова выйти замуж, вдова выбирает скучного аптекаря средних лет, который любовью занимается раз в год по обещанию. Как-то ночью, когда она лежала в постели рядом со своим спящим мужем, появился призрак ее первого супруга. Она пытается от него избавиться, но он отказывается исчезать. В конце концов она уступает и ложится с ним в постель, а второй муж тем временем продолжает мирно посапывать.

Макунаима – настоящий лентяй, по национальности он афроамериканец, выходец из Амазонии. В детстве он любил ничего не делать. Когда повзрослел, то немного пересмотрел свои взгляды и принципы, но в целом остался таким же лентяюгой. При этом он хочет попасть в Большой Город, где его ждут невероятные приключения и возможность начать другую жизнь. Когда его мать умирает, он вместе с братьями отправляется в Бразилию. Во время поездки с ним начинают происходить невероятные чудеса. Однажды он становится под фонтан и в следующую секунду превращается в настоящего красавца, причём белого. Новый цвет кожи полностью меняет жизнь Макунаима. Это возможность исполнить всё, о чём он так мечтал.

Муж, устроивший слежку за своей супругой, с целью добиться развода. Группа мошенников, замысливших грандиозную аферу. Множество других ярких персонажей. Что может объединить всех этих людей? Конечно, волшебный карнавал в Рио!