Смелый и хладнокровный детектив Чи-ук расследует убийства. Это для него настоящий азарт, ведь мужчина не жалеет ни сил, ни денег на качественно сделанную работу. Внутри этого загадочного человека скрывается одна страшная тайна. Мужественный, брутальный и уверенный в себе человек страстно желает стать женщиной. Его всегда манил мир девушек с прекрасными нарядами, тоннами косметики и дивной обувью. Когда никто не видит, парень переодевается и получает от своего облика истинное наслаждение. Чи-Ук не в силах больше скрываться ото всех. Он планирует поставить в известность всех близких и наконец-то стать тем, кем желает душа.

Безработный молодой человек попадает в передрягу с ганстерами, пытаясь найти деньги на лечение матери.

Пен Ду является правой рукой босса мелкой банды и ведет бесцельную, дикую жизнь. Он — единственная поддержка матери и двух младших братьев. Когда господин Хван просит его выполнить секретное задание, Пен Ду понимает, что это тот шанс, который нельзя упускать. Задание очень опасно, но в случае успеха Пен Ду больше не придется волноваться о деньгах для своей семьи.

Друзья с детских лет получают шанс встретиться, но при весьма трагических обстоятельствах. На похороны Ван-джэ прибыли все его товарищи. Из Сеула в родные места вернулся полицейский Тхэ-су и он полагается на свое профессиональное чутье, которое указывает на нечто неладное в атмосфере города и решает повременить с обратным отбытием. А спустя время он находит факты, что указывают на причастность к смерти Ван-джэ одного из их друзей, который успел возглавить преступную группировку. Тхэ-су собирается действовать и заручается поддержкой склонного к импульсивным поступкам Сэ-хвана.