Ужас охватывает небольшой городок, когда в нем после каждого полнолуния находят растерзанные жертвы. Местный офицер полиции, расследуя это дело, верит только фактам и не верит в сказки, но улики неумолимо указывают на то, что это дело рук оборотня

Отправившись в Америку, где живет семья его дочери, Виктор Сергеевич обнаружил нечто возмутительное. Оказывается, что его внук Пол совсем не понимает многих житейских вещей. Мальчик умеет говорить по-русски, но все, что знакомо каждому российскому пацану – для него чуждо. В это время в Штатах с помощью фиктивного брака пытается устроить свою жизнь оптимистичный мужчина по имени Армен. А Юля, которая уже давно живет в США, сталкивается с кулинарной проблемой. Возникли проблемы и у Игоря, который после эмиграции пытается вычеркнуть из жизни свое русское прошлое. Все они так или иначе страдают от одного – уехать из России можно с легкостью, а перестать быть русским – невозможно.