Главный герой приходит в себя в совершенно незнакомой реальности, не обладая ни силой, ни магией, ни даже телом, способным передвигаться. Он с ужасом понимает, что оказался перевоплощён в драконье яйцо, лежащее среди густых зарослей, где на каждом шагу скрываются хищники. Лес наполнен звуками треска веток и шорохами существ, охотящихся на всё, что кажется лёгкой добычей. Несмотря на полную беспомощность, внутри него медленно просыпается стремление к развитию, и слабые импульсы жизненной энергии намекают на возможность роста. Желая избежать гибели, герой пытается использовать любые шансы для укрепления собственной сущности, впитывая окружающую энергию и схватывая каждую крупицу опыта. Постепенно в нём зарождаются инстинкты существа, которому суждено однажды подняться над всеми угрозами. Его путь начинается в полной тьме и одиночестве, но решимость достичь невероятной силы противопоставляется страху, неизбежности и голодным чудовищам, рыщущим неподалёку. Он понимает: пока скорлупа ограничивает его, он должен расти, чтобы однажды прорвать её и заявить о себе миру, который поглощает слабых без колебаний. В лесу, где выживают только сильные, он мечтает превратиться в чудовище, способное выстоять перед любой угрозой и раскрыть истинный потенциал своего нового рождения.

Есть мир, где преступников в качестве наказания отправляют быть героями и сражаться с демонами в специальных штрафных отрядах, а в случае гибели, воскреснув, они вынуждены продолжать сражаться. Однажды преступник Ксайло из штрафного отряда 9004 встречает богиню Теоритту, которая просит встать на её защиту.

Директор школы Майкл Полли живёт по строгим правилам. Его жена Сара преподаёт там же. Однажды Сара исчезает. Майкл попадает под подозрение. Детектив Энни Кэссиди ведёт расследование. Она замечает, что Майкл слишком ровно держится для человека, чья жена пропала. Энни изучает прошлое семьи и школы. Вместе с коллегой она находит детали, которые не вяжутся с идеальным образом Майкла. Сара боялась чего-то, но молчала. У Майкла есть алиби, но Энни ищет мотив. Тени за стенами элитного заведения начинают проступать.