Действие разворачивается в то время, когда очень широко было распространено движение хиппи. Главные герои – участники одной группы хиппи. Во главе этой пестрой компании находится молодой парень с необычным прозвищем «Сатана». Он проводит время вместе со своими четырьмя подружками, с которыми его связывают весьма странные отношения. Они во всем подчиняются ему, они делят постель, позволяют ему устраивать странные и кровавые игры со своими телами. Во время этих игр они буквально истязают друг друга. А помимо необычных развлечений, участники этой компании промышляют противозаконными делами, не гнушаясь ни торговли наркотиками, ни убийств.

Время перед Рождеством. Волшебные мгновения грядущего праздника и волшебства. В особняке женского студенческого общежития, все готовятся к празднованию этой прекрасной даты. Елка наряжена, готовятся блюда на стол, в духовке доходит праздничный пирог. Что может нарушить подобную идиллию? Но, внезапно, в доме раздается серия странных и угрожающих звонков. Неизвестный, с той стороны провода, разговаривает вульгарно, с издевкой и угрозой. На следующее утро, все обнаруживают, что одна девушка пропала…

Симпатичная, сдержанная и богатая незамужняя женщина в Ванкувере видит подростка, сидящего в парке под дождем. Она приглашает юношу к себе домой.

Фильм рассказывает о жизни и судьбе поэта и врача Юрия Живаго в период приблизительно в 1912—1925 годы. Сюжет фильма излагается как воспоминания брата Юрия Живаго — Евграфа Живаго, рассказанные приблизительно в 1950-е годы.

Сведённый с ума кошмарами, причиной которых по его мнению служит надетая однажды древняя маска, молодой археолог кончает жизнь самоубийством. Но перед этим он присылает маску своему психиатру, которому вскоре тоже предстоит погрузиться в сюрреалистический мир безумия, не подвластный научному медицинскому объяснению.