Фильм рассказывает о жизни и судьбе поэта и врача Юрия Живаго в период приблизительно в 1912—1925 годы. Сюжет фильма излагается как воспоминания брата Юрия Живаго — Евграфа Живаго, рассказанные приблизительно в 1950-е годы.

Сведённый с ума кошмарами, причиной которых по его мнению служит надетая однажды древняя маска, молодой археолог кончает жизнь самоубийством. Но перед этим он присылает маску своему психиатру, которому вскоре тоже предстоит погрузиться в сюрреалистический мир безумия, не подвластный научному медицинскому объяснению.