Франческа и Вальтер – закоренелые преступники, пытающиеся выжить в послевоенный период в Италии. Страна разрушена, каждый выживает, как может. Франческа вместе с Вальтером выбрала криминальную дорожку. Однажды они крадут драгоценное колье. Полиции практически удаётся поймать воришек. Чтобы избежать вероятного ареста женщина решает вступить в группу крестьян, которые занимаются сбором риса. Вальтер, понимая, что другого пути нет, следует за Франческой в рисовые районы. Однако преступникам не нравится такая жизнь. Они находят единомышленников среди крестьян и вовлекают их в заговор против правительства.

По разрушенному бомбежками Берлину бегает белокурый немецкий мальчик Эдмунд Келер в попытках найти пропитание для себя и своей семьи. Остальные домочадцы полностью деморализованы крушением незыблемого мифа о величии нации. Руины некогда прекрасного города, горестные очереди за бесплатной едой, попытка продать последнее и отчаянные попытки нащупать хоть какой-то смысл дальнейшего существования. Существует мнение, что синдром поражения после победы может быть преодолен лишь детским сознанием. Мальчик впитывает этот страшный мир, и в какой-то момент переходит по ту сторону добра и зла.

Рим в последние месяцы оккупации. Умирающая немецкая армия отчаянно хранит последние свои оплоты и жестоко расправляется с мятежниками. Но в сердце города уже родился свой отряд Сопротивления. Близок конец войны…

Создатели фильма на этот раз поместили своего героя в начало XIX века, в атмосферу романтических дьяволиад Эрнста Теодора Амадея Гофмана, соединив их с фантасмагорией «Божественной Комедии» Данте в визуальном переложении Гюстава Доре. Мы встречаем Мациста в тот момент, когда он, благодаря силе... своего убеждения, возвращает на путь добродетели совратившего его кузину молодого аристократа, князя Джорджо.