День Джованны с утра до вечера заполнен трудом: она работает на птицефабрике, воспитывает двоих детей, стряпает и убирает в доме, а по вечерам выпекает пирожные для соседнего кафе. Однажды муж Джованны Филиппо приводит в дом пожилого мужчину, потерявшего память. Теперь молодой женщине приходится ухаживать и за новым постояльцем. Поначалу он ее раздражает, но чем больше она общается с ним, тем больше проникается любопытством к этому загадочному утонченному человеку, совсем не похожему на ее доброго и очень ординарного мужа. Постепенно Джованна узнает тайны прошлого своего постояльца и, незаметно для самой себя, переносит на него свои мечты об идеальном мужчине, который мог бы наполнить ее жизнь смыслом и счастьем.

Работать и жить на границе нелегко. Здесь всегда полно проблем. Крестьяне тратят по много часов и сил, чтобы обработать вечно сухую и каменистую землю. Многие жители вынуждены нарушать закон, чтобы добыть средства для существования. В небольшой деревне, что расположена недалеко от сирийской границы неизвестные убивают господина Хидира. Мужчина занимался перевозкой мигрантов в обиход формальностей. Сам же Хидир старается не переступать закон, так как знает, чем это чревато. Однако внезапные обстоятельства вынуждают мужчину согласиться на опасную работу. Хидир должен переправить через границу стадо баранов. Работёнка и вправду опасная, но зато и денег он получит немало за это дело.

Недалеко от моря располагается небольшая турецкая деревня. Здесь местные жители выращивают табак. К сожалению, для многих это единственная возможность обеспечить своё жалкое существование в здешних краях. На удивление в этом регионе главной ценностью являются не денежные купюры, а пресная вода, и для некоторых - женщины. Вода в поселении – гость не частый, поэтому местные называют её «кровью земли». Женщин же в деревне меньше, чем мужчин, поэтому и спрос на них выше. Однажды во времена засушливого лета мужчина по имени Осман случайно обнаружил источник пресной воды. Недолго думая, он начинает его разрабатывать, а затем придумывает, как можно снабдить водой остальных жителей деревни. Золотой медведь Берлинского кинофестиваля 1964 года.