Много лет назад негодяй Лун Цзэнфэн убил знаменитого героя Гао Ши Ю и завладел фортом Летающий дракон. Другу героя Гао, мастеру Яну, удалось спасти пятерых его сыновей от неминуемой расправы. Мальчики воспитывались в разных семьях и не знали о существовании друг друга. Прошли годы,одно только имя негодяя Лун Цзэнфэна,заставляло дрожать от страха всю близлежайшую округу. Дальше по всем правилам жанра. Мальчики выросли. Все как на подбор мастера боевых искусств. Узнали о существовании друг друга. И наваляли люлей негодяю Лун Цзэнфэну.

Решив избавиться от своего заклятого врага, инспектора Скотланд-Ярда Нэйланда Смита, Фу Манчу похищает известного пластического хирурга и заставляет его сделать из одного из подручных Манчу двойника Смита. С его помощью китайский гений решает убедить весь мир в том, что знаменитый инспектор стал убийцей-психопатом.

Банда головорезов похищает молодого высокопоставленного чиновника и держит его в заложниках, требуя у властей выдачу своего пленённого главаря. Золотую Ласточку посылают разделаться с бандитами и, заодно, освободить заложника, который приходится ей братом. Хотя она достойно выдерживает неравную борьбу, враг поражает её смазанным ядом дротиком. На помощь ей приходит нищий, который, на самом деле, оказывается переодетым мастером кунг-фу. Вместе с ним она разрабатывает план освобождения своего брата...