По роману Сидни Шелли. Заключительный этап Второй мировой войны. В лагере для немецких военнопленных в Северной Англии происходит бунт и британское командование посылает в лагерь ирландского капитана Кейта в надежде на то, что он сможет выяснить, что же на самом деле там происходит. Ирландец сразу вступает в конфликт с главным немецким заключенным, бывшим командиром подводной лодкой. В напряженной игре в кошки-мышки, Кейту удается разгадать замысел заключенных и он позволяет им бежать в надежде захватить немецкую подлодку. Но его план идет наперекосяк.

Решив избавиться от своего заклятого врага, инспектора Скотланд-Ярда Нэйланда Смита, Фу Манчу похищает известного пластического хирурга и заставляет его сделать из одного из подручных Манчу двойника Смита. С его помощью китайский гений решает убедить весь мир в том, что знаменитый инспектор стал убийцей-психопатом.