Федеральный агент Грейвер продолжает свою деятельность на территории Мексики. Как и прежде, он выявляет незаконные поставки наркотиков в США. В какой-то момент обстановка на границе серьёзно накаляется. До федерала доходит информации о том, что через границу вместо наркотиков стали переправлять террористов в Америку для последующих террористических актов. Агент начинает собирать дополнительную информацию о деятельности картелей и вскоре все данные подтверждаются. Чтобы дать отпор преступника, федерал решает снова привлечь к делу не самого надёжного напарника – Алехандро.

Действие разворачивается в шикарной гостинице, где проходит свидание мужчины и женщины. Каждый из них обременен семейными отношениями, и закрутившийся между ними роман стал для них настоящей отдушиной. Но совершенно неожиданно свидание, о котором кроме них не знал никто, заинтересовало маньяка, решившего устроить свою игру с любовниками и членами их семей. В этой психологической игре придется приложить максимум усилий ради спасения собственной жизни и жизни своих близких. В результате этого противостояния в один смертельный коктейль смешались ложь и истина, любовь и ненависть. Рано или поздно должен произойти взрыв, который может повлечь за собой еще более разрушительные последствия для каждого из участников.

Американка Сьюзи Бэннион мечтала присоединиться к берлинской танцевальной труппе. Будучи реально талантливой танцовщицей, она может исполнить мечту. Девушка становится участницей труппы, которую обучает мадам Бланш. У педагога имеется особенная концепция, которую она и преподает своим ученицам. Сьюзи счастлива, что смогла стать частью уникального образовательного процесса, который расширит её горизонты. Вот только в стенах учебного заведения происходит нечто жуткое. Понять, что именно не просто, для этого требуется время, и чем дольше девушка будет находиться в школе, тем больше рискует стать жертвой.