Семейная жизнь Лизы не заладилась. Муж сорокалетней женщины все ещё не утратил миловидность, но стал безумно скучным. Дети проявляли характеры, и отношения с матерью становились все хуже. Сама же утомленная жизнью сорокалетняя женщина работала воспитателем в детском саду. С каждым днем работать становилась все более скучной и безразличной. И единственное занятие, которое придавало ей энтузиазм, было посещением курсов поэзии. И вот у одного из своих воспитанников пятилетнего возраста Лиза обнаруживает склонность к стихосложению. Вот только родители у малыша были совершенно безразличны к его таланту. И тогда Лиза принимается спасать гения.

Пенни – молодая очаровательная девушка. Однажды она попадает в такси к мужчине по имени Харрис. Во время поездки не произносит ни слова, и таксист решает разбавить тишину небольшим разговором. Неожиданно для водителя пассажирка исчезает с заднего места, не оставив после себя никаких вещей. В этот же момент на счётчике сбрасывается количество преодоленных километров, а сам таксист и его автомобиль перемещается на некоторое время в прошлое, в тот момент, когда к нему в машину подсела удивительная девушка по имени Пенни. Оба оказались во временной ловушке, но именно эта поездка заставит их посмотреть на жизнь другими глазами.

Однажды молодой девушке Кларе на Рождество подарили интересный подарок. Им стал красивый Щелкунчик, забавно щёлкающий орешки. Клара и подумать не могла, что её подарок обладает магическими способностями. Как-то раз одной ночью Щелкунчик приводит девушку в удивительный сказочный мир, скрывающийся от обычных людей. В этом мире есть четыре страны: королевства снегов, цветов и сладостей. В четвёртом королевстве сейчас хозяйничает злой и коварный мышиный король. Никто не смеет что-либо противопоставить королю. Все его безумно боятся, соответственно, победить его не так просто. И тогда Клара понимает, что без её помощи жители волшебной страны долго не проживут. Вместе с феей Драже и другими не менее удивительными существами Клара отравляется в очень опасное путешествие, в ходе которого ей придётся сразиться с опасным противником, чтобы спасти волшебный мир.