Сюжет фильма охватывает три последние месяцы жизни вождя и построен на истории «маленького человека» — лейтенанта МГБ Егора Козлова, который волею случая оказался среди персонала на «Ближней Даче» и получил возможность лично общаться со Сталиным.

Еврейский мальчик Саша остался совсем один, когда его дед, вместе с которым он был депортирован в Казахстан, умер в вагоне. Сашу спас обходчик Касым, и вскоре мальчик получил новое имя Сабыр, подружился с соседями и стал называть Касыма дедушкой. Но он помнит о своих арестованных родителях, ему кажется, что они все еще живы, и его маленький подарок ко дню рождения товарища Сталина поможет их вернуть. Однако великому вождю нужны другие подарки, и ко дню его 70-летия в казахских степях, недалеко от аула, взрывается первая в СССР атомная бомба.

История трагической судьбы второй жены Иосифа Сталина — Надежды Аллилуевой. Это могла бы быть классическая любовная история, если бы ни один нюанс: эти мужчина и женщина — Иосиф Сталин и Надежда Аллилуева. Она впервые увидела его, когда ей было 12 лет, а ему 34 года.

Иван Сташков узнает из уст умирающего отца, который в былые времена состоял на службе у самого Сталина, что существует бесценная реликвия, которую отец долгие годы хранил в тайне от всех, а именно - неподписанное завещание Сталина, много лет назад совершенно случайно попавшее к охраннику. Не долго думая Иван подделывает документ и объявляет себя незаконнорожденным наследником отца всех народов. Кто мог предполагать, что у него появится столько сторонников соскучившихся за сталинскими временами.

Кем был Иосиф Виссарионович Джугашвили? Как он жил и как он умер? Каким образом он стал главой государства? Почему он принимал решения, за которые его осуждают потомки?На эти, и многие другие вопросы ответит человек, который был близок к фигуре Вождя, как никто другой - его дочь Светлана.

Время действия — с 1939 по 1953 годы. Пора жесткой тирании, когда погибли миллионы безвинно репрессированных. «Ближний круг» – это из терминологии «девятки», Девятого управления, охраны Кремля. К этому кругу принадлежали люди, входившие в непосредственный контакт со Сталиным, всего 29 человек. Главный герой - киномеханик Иван. Он крутит кино для Сталина и его окружения. Дело свое старается делать хорошо: чтобы лента не рвалась, чтобы изображение было отчетливым. Сталина он видит вблизи, в интимном кругу, искренне почитает его, обожает, боготворит. Это фильм не об ужасах сталинизма. Это история жизни человека, который готов отдать Сталину свою жизнь. Когда после самоубийства жены в обморочном сне Иван встречает Сталина, он не винит его в её гибели. Он лжет Сталину, что всё хорошо. Он не хочет расстроить своего любимого вождя. И в этой искренней наивности заключена трагедия – и героя, и Сталина, и всей Русской нации.

1953 год. Москва прощается с вождем. В похоронной толчее Женя знакомится с Элей. За долгие часы, проведенные в траурной процессии, они успели многое узнать друг о друге… Но Эля нелепо погибает. Так у Жени начинается другая, взрослая жизнь…

Экранизация новеллы «Пиры Валтасара» из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Абхазский ансамбль песни и пляски однажды был приглашен на ночной пир, устроенный руководством республики для любимого вождя товарища Сталина. Гордые оказанной честью, артисты постарались блеснуть талантом перед великим вождем, и танцор Сандро из Чегема, решился исполнить свое знаменитое па: с завязанными глазами, проскользнув на коленях через весь зал, он остановился у самых ног Сталина. Когда же башлык упал с лица танцора, Сандро ужаснулся: он узнал в отце народов бандита, увиденного когда-то в детстве на чегемской дороге…