На дворе – зима, за окном – холодная лунная ночь. И в этом полумраке, освещаемые лунным светом, идут две женщины, а вместе с ними – ребенок. Они медленно пробираются через густой лес, постепенно продвигаясь к своей цели. Но они не могут чувствовать себя в безопасности, потому что совсем рядом с ними движется волк-оборотень. Он ищет свою жертву, но непонятно, как он выглядит… В один миг он кажется человеком, в другой – зверем, а может быть это просто фантом из глубин сознания? Может быть, он просто выдумка, но они боятся его, но именно этот страх может помочь матери и дочери чуть лучше понять друг друга…