Террористы из международной террористической организации под названием «Спектр», проникают на одну из баз военно-воздушных сил США, где похищают две ракеты, с ядерными боеголовками. Эти ракеты обладают огромной разрушительной мощью. Ракеты попадают в руки главы террористической организации – Блюфельда. Этот человек стремится захватить власть над всем миром, нет никаких сомнений в том, что Блюфельд использует попавшие в его руки ракеты для самых гнусных целей. Джеймсу Бонду предстоит помешать коварным планам террориста.

Юл Бриннер играет советского полковника КГБ Алексея Федоровича Власова, который решает изменить Родине и просит политического убежища у французских властей.

Сюжет вращается вокруг таинственной группировки, которая охотится за странным камнем, способным превращать металл в золото. Но этот камень также излучает радиацию, поэтому прямой контакт с ним смертельно опасен. Преступники убили профессора, который нашел этот камень где-то в Африке, и увезли камень в неизвестном направлении. Через некоторое время племянник погибшего профессора Рекс Форрестер начинает собственное расследование и отправляется на место трагедии.

Герой фильма — советский разведчик Александр Белов, выехавший в сороковом году в Германию под именем немца-репатрианта Иоганна Вайса, к сорок четвертому достиг прочного положения в абвере, дослужился до чина обер-лейтенанта и переведен в Берлин, в службу СС. Из самых первых рук он будет получать ценнейшие сведения...

Нищий, но гордый писатель, ветеран алжирской войны Шарль Буалье случайно знакомится на дороге с красавицей Сандрой, женой магната-издателя Харриса Сфакса. Через некоторое время, когда его вводят в узкую компанию друзей Сфакса и знакомят с секретным физиком Генри Бэнком, он начинает догадываться, что не всё тут так просто. Ещё больше его подозрения подкрепляет встреча с однополчанином, а ныне — майором французской контрразведки Ромэ.

После ряда наглых похищений, иногда среди бела дня, государственных секретных документов, правительственные круги в бешенстве и грозят разогнать верхушку охранительных органов. Искать пропавшие документы назначают секретного агента № 326. Он понимает, что выступает против самой искушенной агентурной сети Европы, возглавляемой безжалостным банкиром. Используя комбинацию технологий и шантажа, главарь имеет заместителей, организовав широкую сеть шпионов в различных структурах, которая включает в себя даже русскую эмигрантку Соню Баранникову. И надо же было такому случиться, что спецагент покорен, подосланной к нему, шпионкой Соней. Девушка тоже влюбилась. Разъяренный главарь пытается запутать спецслужбы и вывести из строя агента № 326, организовав крушение поезда.