Некое тайное общество давно занимается изучением тайны бессмертия. Его адепты перепробовали множество различных вариантов, но ни один из них не увенчался успехом. Но у них появляется надежда, доктор Хендерсон. В его дочь был влюблен один из вампиров, и доктор способен помочь ему снова ощутить солнечный свет. Но не все складывается так, как им хотелось бы, у главы клана свои планы относительно исследований доктора...

Ночью восточный Лос-Анджелес далеко не самое безопасное место для человека. Когда солнце заходит, на охоту выходят вампиры. Молодую девушку из Мексики по имени Бланка постоянно преследует вампирша Сексикана. К счастью для девушки она знакомится с Владимиресом, который является ребенком человека и вампира. Он лишь наполовину вампир и поэтому не испытывает постоянной нужды в крови. Он влюбляется в мексиканку и обещает ей защиту. Но защита требуется и ему самому, ведь вампиры хотят разделаться с полукровкой.