Жени – талантливая певица, выступающая под аккомпанемент мужа Мориса. Тот отменно играет на рояле. Периодически Жени выступает в театре-варьете со легкомысленными песенками. Работает в этом театре один старичок, извращенец по натуре. Подруга музыкальной парочки фотографирует для него обнажённых девиц. Старичок обещает Жени хорошие перспективы, если она согласится для него позировать в обнажённом виде. Молодая женщина соглашается и отправляется к старичку демонстрировать свою красоту. Когда об этом стало известно Морису, он тут же помчался к извращенцу, чтобы убить его. Но прибыв на место, он обнаруживает бездыханное тело старика.

Ловкач Отис Дрифтвуд придумал способ прикарманить денежки богатой вдовы, делами которой он управлял. Вдовушка спала и видела, как бы пробиться в высшее общество и Отис подговорил её вложить круглую сумму в Нью-Йоркскую оперу. Вместо прославленного тенора Ласпари Отис нанял за «десятку» певца из хора, а остаток присвоил себе. Певец оказался действительно хорош и за 10 долларов отработал на всю тысячу, а заодно покорил сердце любимой девушки-хористки.

Своеобразный биографический фильм, представляющий собой ревю из нескольких выступлений оркестра под руководством легендарного Пола Уайтмана. Именно этот фильм в своё время положил началу новой эры в звуковом и цветном кинематографе. Авторы создали уникальный проект, в котором удалось смешать насыщенную и богатую палитру звуков с яркими красками. Этот фильм – своеобразная дань американскому джазу. Выступления оркестра под руководством Уайтмана чередуются с короткими скетчами и анимационными фрагментами. Все сцены – отдельные страницы, объединённые в один альбом Уайтмана. Под конец фильма авторы демонстрируют факт, который указывает на то, что американский джаз начал своё шествие из европейской музыкальной культуры. Премия Оскар 1930 в категории Лучшая работа художника.