Фильм рассказывает об известной битве за Мён Рян, состоявшейся в 1597 году во время японского вторжения в Корею. Тогда культовому адмиралу Ли Сунсину удалось уничтожить 133 японских корабля имея флот всего в 13 кораблей.

Капитан Чайка обнаруживает в советских территориальных водах установленные западными разведслужбами радиобуи и подвергается нападению. Отразив врага, экипаж благополучно доставляет радиобуй на борт корабля.

Началась Великая Отечественная Война, в июне 1941 года немецкое командование принимает решение заблокировать Черноморский флот Советского союза. Для этой цели немецкие минеры закладывают на фарватере новейшие военные разработки – магнитно-акустические мины. В Советском союзе создается специальная команда, которой предстоит обезвредить эти мины. Главная проблема заключается в том, что никто из советских саперов раньше не сталкивался ни с чем подобным. Но мины должны быть обезврежены любой ценой, корабли должны пройти.

25 мая 1943 года нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов подписал приказ о создании на Соловецких островах школы юнг. 1 сентября начались занятия для сотен будущих мореходов, они совмещались с нелегким трудом землекопа и лесоруба. Неужели Родина не смогла обойтись без "мальчиков"? Обошлась бы, победила бы. Но детский порыв мстить за погибших родителей был настолько велик, что пришлось пойти ему навстречу. Герои фильма четыре подростка, в чьих душах война оставила страшные следы. Гибель близких и жажда борьбы с гитлеровцами разными путями привели их в школу юнг. О мужании ребят, их первом боевом крещении и победе рассказывает фильм.

Шли последние дни июня 1942 года. Фашистские войска рвались к Севастополю, бои шли уже в самом городе. Корабли Черноморского флота уже не раз прорывались в Севастополь, доставляя пополнение, боеприпасы и оружие. И вот, эсминцы «Дерзкий» и «Стремительный» получают новый приказ отправиться в Севастополь. Этот путь известен морякам достаточно хорошо, но фашисты неоднократно минировали единственный фарватер к Севастополю, а вражеские самолеты постоянно атакуют эсминцы. Ценой потери «Дерзкого» морякам удается прорваться в Севастополь. Но самые тяжелые испытания выпадают морякам на обратном пути, когда перегруженный ранеными «Стремительный» возвращается в родной порт.

В 1941 году линкор «Бисмарк», гордость немецкого флота, был спущен на воду и отправился в свой первый боевой поход. Спустя несколько дней он настиг и уничтожил мощный английский крейсер «Худ» со всем его экипажем. Уинстон Черчилль отдал приказ командующему военно-морскими операциями капитану Джонатану Шепарду найти «Бисмарка» и потопить его любой ценой.

Вторая мировая война позади. Контр-адмирал Мэтт Шерман прощается с подводной лодкой «Морской Тигр», на которой служил капитаном. Шерман читает бортовой журнал и вспоминает события давно минувших дней. Шел 1941 год. Спустя три дня после Перл-Харбора его лодка получила серьёзные повреждения во время воздушного налёта в Манильском заливе. Тогда он принял решение поднять лодку в самый разгар вражеской атаки. Это была рискованная операция...

В основе сюжета - один из эпизодов героической обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны. В центре фильма - судьба пяти матросов с погибшего миноносца "Грозный", которые сражались на подступах к городу - на Малаховом кургане, одном из важнейших узлов обороны.